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足球比分直播:成长股牛市来临 未来机会在科技消费周期

时间:2019/12/21 19:46:18   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要: 宏观来看,江晖认为,猪周期将见顶,通胀持续下行,对货币政策制约逐步消除,广谱利率将进一步下行;同时逆周期调节持续,松货币+宽财政+房地产因城施策;贸易摩擦逐步缓解;这种背景下宏观经济完成阶段筑底。最关键的是坚持高质量发展是第一位的,加快经济结构转型,这是我们的长期方向...
     宏观来看,江晖认为,猪周期将见顶,通胀持续下行,对货币政策制约逐步消除,广谱利率将进一步下行;同时逆周期调节持续,松货币+宽财政+房地产因城施策;贸易摩擦逐步缓解;这种背景下宏观经济完成阶段筑底。最关键的是坚持高质量发展是第一位的,加快经济结构转型,这是我们的长期方向。科技产业加速升级,消费行业持续集中,这是中国当今最大的经济形势,未来5-10年,最大的趋势是高科技突破。

  中国高端产业链面临巨大的外部压力之下,全方位的政策支持已经加快推进。江晖认为,中国目前有技术突破的基础。首先,中国有巨大的人才红利;其次,强大的消费市场需求规模大、层次多,是孕育创新的优质土壤;再看研发投入,研发投入高增,产业持续升级。

  其举例,比如手机芯片自给率显著提升,华为Mate 30Pro国产芯片占比达56%。面板行业,2011年,中国大陆高世代线占全球总产能的仅1%;而到2018年,已经上升到43%,仅落后于韩国1个百分点,居全球第二。新能源汽车产业链上,中国的动力电池占全球64%出货量,以后将更大比例在中国。星石非常看好新能源汽车产业链,其中业绩很确定的是核心零部件。

  星石投资同时非常看好消费行业,江晖表示,化妆品、运动服饰和快递业会快速发展。本土品牌已经把握了大众消费升级机遇,绑定了快速发展的电商渠道,凭借对本土消费者的深入理解和差异化产品定位,过去他们5年逐渐从欧美企业手中夺回市场份额。

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